導(dǎo)讀： 所得款項(xiàng)凈額擬用于藥物研發(fā)和管線擴(kuò)充、拓展商業(yè)化團(tuán) 隊(duì)、境內(nèi)外投資、并購和業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般公司用途。

今日，君實(shí)生物董事會宣布，于 2021 年 6 月 16 日（交易時段前），本公司與獨(dú)家配售 代理及副經(jīng)辦人訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司同意配發(fā)、發(fā)行及出售配售股份， 以及獨(dú)家配售代理同意作為本公司的代理盡最大努力促使承配人按配售價格每股 H 股 70.18 港元（不包括香港聯(lián)交所交易費(fèi)及證監(jiān)會交易征費(fèi)）以及根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下認(rèn)購配售股份。將根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下發(fā)行每股面值人民幣 1.00 元的 36,549,200 股新 H 股。

假設(shè)所有配售股份均獲配售，配售事項(xiàng)合計(jì)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為 25.65 億港元以及配售事項(xiàng)合計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后）預(yù)期約為 25.28億港元。于交割后每股 H 股所籌集的凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后） 約為每股 H 股 69.17 港元。

（a） 配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)將為本公司持續(xù)發(fā)展帶來可用資金，以加大對于潛 在源頭創(chuàng)新藥物在國際市場的開發(fā)及商業(yè)化布局，推動和加速更多源創(chuàng)類藥物在 國際多中心的臨床試驗(yàn)開展，布局和拓展下一代藥物平臺和研發(fā)技術(shù)，進(jìn)一步提 升本公司競爭力；及 （b）將拓寬本公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步通過香港聯(lián)交所平臺，吸引更多具有長期戰(zhàn)略價值的國際知名投資機(jī)構(gòu)。

配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬由本集團(tuán)用于藥物研發(fā)和管線擴(kuò)充、拓展商業(yè)化團(tuán) 隊(duì)、境內(nèi)外投資、并購和業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般公司用途。董事認(rèn)為，配售協(xié)議的條款（包括但不限于配售價格）屬公平合理且配售事項(xiàng)符合本公司及其股東整體利益。