行業(yè)主要上市公司：國(guó)藥控股(01099.HK);九州通(600998.SH);華潤(rùn)醫(yī)藥(03320.HK);國(guó)藥股份(600511.SH);大參林(603233.SH);益豐藥房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。
本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)藥流通行業(yè)各地區(qū)主要企業(yè);醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)變化;中國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;中國(guó)藥品零售企業(yè)營(yíng)業(yè)收入
1、醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的梯度發(fā)展使得各區(qū)域的醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展各異。從各主要區(qū)域市場(chǎng)的分布來(lái)看，華東、華北和華南是較大的三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。這三個(gè)市場(chǎng)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)區(qū)域，它們消費(fèi)了中國(guó)超過(guò)70%的藥品資源，并擁有一些共有的特征：1)消費(fèi)能力較強(qiáng)，高端藥品消費(fèi)多集中于此;2)這些區(qū)域的市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)規(guī)范一些;3)醫(yī)療終端匯款天數(shù)相對(duì)較短，比如上海地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)匯款天數(shù)在60天左右，而東北、西北地區(qū)則可能在180天以上。在這些區(qū)域市場(chǎng)當(dāng)中，不可避免的是國(guó)有企業(yè)仍然占到主導(dǎo)地位。比如，華東地區(qū)的華東醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥，華北地區(qū)的華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)，中南地區(qū)的九州通、廣州醫(yī)藥、海王集團(tuán)等。
2021年，全國(guó)六大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額比重分別為：華東36.2%、中南27.1%、華北15.0%、西南13.3%、東北4.3%、西北4.1%;華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到行業(yè)銷售總額的78.3%，與上年基本持平;其中，華東地區(qū)銷售額占比最高。
注：2019年數(shù)據(jù)未公布，截至2023年4月，暫無(wú)最新數(shù)據(jù)發(fā)布，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年底，下同。
具體到省市來(lái)看，醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在上海和江蘇，其次是在廣東地區(qū);其余地方，如山東、河北、四川、江西等省份雖然有企業(yè)分布。
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京、山東、重慶、廣東、浙江、江蘇等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)湖南、云南也擁有較多代表性企業(yè)，如國(guó)藥控股、英特集團(tuán)、大參林、柳藥股份、健之佳等。
2、醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
據(jù)商務(wù)部發(fā)布《2021年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》， 2021年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10位分別是：中國(guó)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、中國(guó)醫(yī)藥-重慶醫(yī)藥聯(lián)合體、廣州醫(yī)藥股份有限公司、南京醫(yī)藥、海王生物、英特集團(tuán)。
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年。
2021年藥品零售企業(yè)銷售總額前10位分別是：國(guó)藥控股國(guó)大藥房、大參林醫(yī)藥集團(tuán)、老百姓大藥房連鎖、益豐大藥房連鎖、一心堂藥業(yè)集團(tuán)、中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))、上海華氏大藥房、漱玉平民大藥房連鎖、云南健之佳健康連鎖店、甘肅眾友健康醫(yī)藥。
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