2023-05-31 09:51:22來源:FESCO官方瀏覽量:2327
行業及市場分析
一、定義與分類
1、定義
醫藥制造業(Pharmaceutical Manufacturing Industry)是指原料經物理變化或化學變化后成為新的醫藥類產品的過程。
根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)和中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)的規定,醫藥制造業屬于“C制造業”門類下的“C27醫藥制造業”大類。
2、分類
*信息來源:國家統計局,中國證監會 (點擊可查看大圖)
二、行業發展情況
1、市場規模
2017至2019年行業承壓前行,隨后逐步恢復增長,2022年疫情變化對行業造成較大沖擊。
*信息來源:國家統計局歷年《中國統計年鑒》、國家統計局發布《2022年全國規模以上工業企業利潤下降4.0%》、中國醫藥企業管理協會歷年《中國醫藥工業經濟運行報告》、Frost&Sullivan (點擊可查看大圖)
市場預測:根據咨詢機構Frost&Sullivan預測數據顯示,2020-2025年我國醫藥市場規模復合增速將達到9.6%。
*信息來源:國家統計局歷年《中國統計年鑒》、國家統計局發布《2022年全國規模以上工業企業利潤下降4.0%》、中國醫藥企業管理協會歷年《中國醫藥工業經濟運行報告》、Frost&Sullivan (點擊可查看大圖)
2、市場需求
我國老齡化進程加快,驅動常規醫療需求不斷增長。
2022年2月21日,國務院印發《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》(以下簡稱《規劃》),《規劃》指出人口老齡化是人類社會發展的客觀趨勢,積極應對人口老齡化上升為國家戰略。據相關數據統計,可以預見我國老齡化進程將進一步加快,驅動常規醫療需求不斷增長。
*信息來源:國家統計局,國務院發布 (點擊可查看大圖)
3、技術創新
行業研發投入強度持續增加,推動行業創新發展。目前,中國醫藥行業已經進入了創新藥時代,研發開支的金額也呈現逐年增長的趨勢,2021年中國規模以上醫藥制造企業研發開支為942億元,較上年增長20.1%。各企業新產品項目數突破5萬項,同比增長17.8%,專利申請數達到3.1萬件,同比增長8.2%,行業研發投入強度持續增加,持續推動行業創新發展。
*信息來源:國家統計局,歷年《中國醫藥工業經濟運行報告》(注:R&D為研究與試驗發展) (點擊可查看大圖)
三、產業結構與競爭格局
1、產業鏈
醫藥制造行業的產業鏈主要由醫藥材料(上游)、生產制造(中游)、流通環節(下游)組成。
*信息來源:正略咨詢《2023醫藥制造行業發展藍皮書》 (點擊可查看大圖)
2、競爭格局
我國醫藥制造業市場規模大,但醫藥制造企業數量較多,市場競爭整體激烈。
截至2022年底,中國醫藥制造企業合計8814家,較上年底增加477家;虧損企業合計1771家,較上年底增加194家;2021年以來,醫藥制造企業數量增加較多,但虧損企業占比亦有所上升,行業內分化程度加深。
*信息來源:國家統計局,中商產業研究院官網 (點擊可查看大圖)
行業人才與服務洞察
一、行業用工情況整體洞察
近年來,我國醫藥制造行業用工規模顯著增長。
根據國家統計局披露的2015-2022年我國醫藥制造業用工平均人數及同比增速來看,我國醫藥制造業用工平均人數在2016年達到最高,為235.9萬人,此后行業隨政策調控等影響因素營收規模出現下滑,行業整體用工平均人數也同步下降,直至2020年與2021年行業用人規模快速上升,2021年達到211.7萬人。
*信息來源:國家統計局 (點擊可查看大圖)
二、行業組織模式
研發環節作為醫藥制造企業最核心環節之一,基本流程分為四個階段:
*信息來源:正略咨詢,《醫藥企業研發組織模式與管理研究》,2019-11 (點擊可查看大圖)
醫藥制造企業結合自身能力與發展階段構建符合自身需求的研發組織模式。一般情況下,隨著研發組織規模、戰略變化,藥企研發組織往往經歷著從職能式、項目式向矩陣式轉變的過程,企業規模、產品發展壯大后,一些大型醫藥企業會采用領域研發中心模式。
*信息來源:正略咨詢,《醫藥企業研發組織模式與管理研究》,2019-11 (點擊可查看大圖)
三、行業人才薪酬激勵模式
醫藥制造企業研發人才激勵常見為五種模式。
*信息來源:和嘉慧康,《每周觀察 || 從某國內知名醫藥企業股權激勵狀況,看人才競爭力打造之五大激勵模式》,2021-12 (點擊可查看大圖)
醫藥制造企業通過股權激勵深化核心研發人才保留與激勵。股權激勵機制對醫藥制造企業發展價值:
■ 一是進一步完善公司治理結構,建立健全持續、穩定的激勵約束機制,提升內部員工股動力、自身凝聚力和市場競爭力,為股東帶來長遠價值;
■ 二是倡導持續發展的理念,促使決策者和經營者行為長期化,推進公司可持續高質量發展;
■ 三是構建股東、公司與員工之間的利益共同體,調動核心研發人才的積極性,促進公司長期穩健發展。
*信息來源:根據各企業公告、網絡公開信息總結整理 (點擊可查看大圖)
四、行業人才畫像概覽(部分)
1、研發類
*信息來源:各招聘網站、各企業官網公開招聘信息 (點擊可查看大圖)
2、制造類
*信息來源:各招聘網站、各企業官網公開招聘信息 (點擊可查看大圖)
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